動畫一開始，我們家傻東西就帶著利歐路跟皮卡丘開始慢跑，立誓要幫利歐路向彩豆復仇。
但跑著跑著就遇到了同樣是參與聯盟的參賽者，同時又由洛托姆手機配對上了，當然，小智興然答應下了這場對戰，並且讓利歐路上來練習，不過這場戰鬥並不是非常理想，因為對上的是章魚桶，讓小智想起上集利歐路慘敗彩豆的八爪章魚讓小智體認到近身戰的風險，所以讓「格鬥系」的利歐路打遠程，但是馬上吃鱉，不但真空波對章魚桶抓造成不了傷害，甚至一時的破綻，讓章魚桶得以抓住利歐路，並且讓章魚桶使出章魚炮秒殺利歐路，經此一戰，小智再次心理受創，排位排名也逼近超級球邊緣，讓小智心理壓力直上心頭，小豪便盯著小智。
走一會後又遇上了一個帶著毒刺水母的訓練家發來的戰鬥邀請，小智接下了戰鬥並且讓利歐路來戰鬥，但一旦發現對方也是觸手型的寶可夢，小智就將原本已經準備對毒刺水母展開近距離搏鬥的利歐路叫停了下來，並且要求進行遠距離攻擊，沒想到這一剎那就成為了對手的契機，使用了精神波使利歐路混亂，又使用了毒刺擊倒了利歐路，由無人機洛托姆再次宣布了小智的戰敗，同時排名也跌出了超級球的範圍，使小智再次心理爆擊，陷入自責，小豪則在旁邊用一個眼神，注視著小智。
隨後回到櫻木研究所，櫻木博士向小豪與小智提出了一個狀況，由於最近有許多城市莫名被沙漠吞噬，而且伴隨著奇怪的歌聲，希望小智與小豪兩個特別研究員去調查清楚，隨後兩位便離開了研究所，前往了目的地。
到了目的地，果然滿山滿谷的沙與淹沒的城市，兩人進入城市後，小豪便使出抓寶絕技，一球收服大齶蟻，便繼續前進，突然又遇見了一隻具攻擊性的超音波幼蟲，雖然音波沖對全體發動了音波攻擊，但小豪隨即掏出了紅白球就GO了出去，雖然一開始被閃過了，但由於騰蹴小將的協助，成功一球收服了超音波幼蟲，讓小智讚歎小豪。
隨後繼續深入後，發現了沙漠擴散的原因，一隻沙漠蜻蜓掀起的災難，小豪看見後雖然一開始就想使出一球絕技，不過當然沒那麼容易，便向小智要求協助，小智聽到後突然緊張了起來，派出了皮卡丘對地面系的沙漠蜻蜓使出十萬伏特，換來的是無效的結果，被小豪一番糾正，小智卻整個人蒙了，連忙抓頭質問自己為何連這件事都忘了，隨後派出利歐路進攻，但當利歐路即將碰到沙漠蜻蜓時，小智突然一個驚嚇，叫停了利歐路並要求保持距離(利歐路的表情是驚訝)，隨後保持距離的利歐路使出了真空波，但卻被沙暴擋住，沒有效果，隨即沙漠蜻蜓發動攻擊，擊飛了小智皮卡丘與利歐路，瞬間小智突然心態崩潰，連續被三個訓練家打敗，又被一個沒有訓練家的野生寶可夢打敗，整個人癱坐在地，進入掛機模式。
小豪隨後用放棄治療的眼神撇過小智後，接掌了戰鬥，使用了淚眼蜥的水槍化解了沙漠蜻蜓的沙暴，沙漠蜻蜓的沙暴被解除後隨後使出了龍之俯衝，擊倒了淚眼蜥並繼續襲擊騰蹴小將，隨後一度陷入被動的小豪隨後突然使出小智過去其他系列的拿手絕活，要求騰蹴小將停下來聽沙漠蜻蜓在地底移動所發出的聲音，隨後便都能輕易躲開沙漠蜻蜓的攻擊，沙漠蜻蜓見狀便使出了流行群，不過小豪似乎胸有成竹的叫騰蹴小將踩上了流星登上了至高點，然而小智卻突然上線說小豪太亂來了，但小豪只是莫名其妙帥帥的說了，我是跟過去的你學的呀，沒有困境這回事，所以我才讓騰蹴小將只使用火花，隨後便要求騰蹴小將將其中一個流星當作石子使用火花打回去，碎成碎塊並且燃著火的火花散彈便狠狠的全部砸在沙漠蜻蜓身上，落了下來，隨後就是完美的對戰加上收服，小智就坐在旁邊痴痴的看著小豪。
戰鬥結束後，小豪要小智振作，小智也拉下帽沿，說著原來因為那一次與八爪師父的戰鬥，讓小智迷失了，腦子裡只剩下遠距離，平時訓練的格鬥招式才是利歐路的戰鬥方式，隨後小豪便開始心理輔導，說著「如果火花這次沒用，就想辦法讓他變得有用，同樣的招式可以因為訓練家的指揮方式而產生兩倍甚至三倍以上的效果，戰鬥很深奧呢小智」，隨後伴著小智的笑聲跟硬生生倒地，小智說了一聲自己真是笨蛋，便立志從零開始，便問了皮卡丘與利歐路是否要繼續跟著自己變強，這集就在小豪說著還要繼續收服大傢伙而結束了。
本集完
這一集真的造成了不少心理創傷，小智已經在36集就準備交棒主角給小豪了嗎？
這一整集，小智完全沒有對任何人事物造成任何傷害，反而小豪成為了MVP，不但打了一場不錯的對戰，並且收服了一隻強大的龍系沙漠蜻蜓，而這一集是由小豪為小智做了一個心理輔導，小智才醒悟。
製作組真的要開始崩壞小智的設置了，不過這一集真的讓我想起了XY&Z的小智，敗給綠頭後又敗給館主，陷入自責最後被瑟妹喚醒。
等等等等一下，小豪不配與瑟妹同台競爭呀！
我目前看到36集…這一集的小豪MVP
讓我最不舒服的是
堂堂阿羅拉冠軍被一個新手教育
