故事開場便提到牙狼為何沒有用戶:由於500年才出現大災厄之日,大量騎士死亡,原牙狼用戶犧牲自己的情況下換來勝利,但黑暗之力也用最後一口氣用邪氣入侵某女性體內並利用體內嬰兒來重生,某女性產下嬰兒後就離世,而該女孩由繼母撫養同時唯一能操縱黑暗的人,其名為阿左美(紅髮女)
時間回到20年前
為了令牙狼擁有新用戶,於是士導院以100位訓練者淘汰方式留下最後一位來當任,當時已經剩下4位訓練者:
7號:血統優勢,家族曾經出現牙狼用戶
13號:綜合最優勢
48號:年輕有為
55號:劍術一流,但過於自作主張
因此法師便認定13號最大機會當選,同時阿左美及繼母到達訓練所,由於阿左美在意訓練者如何訓練最強一人,結果被繼母帶某房間並封印起來
同時55號與7號進行劍擊訓練時過份認真及以互相殘殺的方式能當選反而引起同伴不滿,13號反駁沒有當上牙狼也要守護人類
接下來便面對魔獸實戰訓練,雖然魔獸有魔導具拘束下(第一集出現的機械魔獸),訓練者儘力戰鬥最終戰勝,同時55號恥笑7號不但弱小而且要人拯救差點砍向對方但被13號阻止
隔天同伴便發現7號自殺,48號指責55號言論導致7號自殺,55號私下練劍被13號找上談心,昔日早上剩下3 人便開始互相殘殺開始最後的淘汰賽,同時阿左美打破封印前往訓練場
由於13號的強大一下子把55號及48號打倒並準備殺死48號然後被55號阻止
55號:為何都是同伴非互相殘殺不可? 13號:你現在才發現嗎!!然後對55號一下一下留下刀傷並在55號面前把48號割喉殺死,於是一下子怒火上腦下互相交戰
同時阿左美剛剛到達場地,發現牙狼被陰我入侵併在牙狼身上抽出黑暗金屬把繼母殺死,同時13號最終打敗55號,(13號:我要成為守護者,成為最強的魔界騎士)成為唯一勝利者,但是當要拔出牙狼劍時用盡一切氣力也無法拔出劍
由於13號的失敗,士導院也只出再來一次淘汰賽來選擇新的後補,13號恕火大叫下被阿左美利用,把牙狼身上的陰我注入13號的劍上並把劍射去法師們身上,把他們連同山一同轟殺
阿左美解釋黑暗金屬比靈魂金屬更強大,同時提到牙狼也是提煉器(人們的期望充滿陰我),同時正式自我交紹一下,13號:我叫葉霧宵利 同時發現55號未完全死亡,阿左美打算殺死他時被宵利阻止
20年後
宵利再次回到荒廢的訓練所,其後再次遇上阿左美並再一次舉行”愚蠢”的試煉,同時把VR眼鏡交到阿左美手上
宵利:可以製作比牙狼更強的裝甲嗎?
阿左美:沒錯,然後把這世界 毀滅
