故事开场便提到牙狼为何没有用户:由于500年才出现大灾厄之日,大量骑士死亡,原牙狼用户牺牲自己的情况下换来胜利,但黑暗之力也用最后一口气用邪气入侵某女性体内并利用体内婴儿来重生,某女性产下婴儿后就离世,而该女孩由继母抚养同时唯一能操纵黑暗的人,其名为阿左美(红发女)
时间回到20年前
为了令牙狼拥有新用户,于是士导院以100位训练者淘汰方式留下最后一位来当任,当时已经剩下4位训练者:
7号:血统优势,家族曾经出现牙狼用户
13号:综合最优势
48号:年轻有为
55号:剑术一流,但过于自作主张
因此法师便认定13号最大机会当选,同时阿左美及继母到达训练所,由于阿左美在意训练者如何训练最强一人,结果被继母带某房间并封印起来
同时55号与7号进行剑击训练时过份认真及以互相残杀的方式能当选反而引起同伴不满,13号反驳没有当上牙狼也要守护人类
接下来便面对魔兽实战训练,虽然魔兽有魔导具拘束下(第一集出现的机械魔兽),训练者尽力战斗最终战胜,同时55号耻笑7号不但弱小而且要人拯救差点砍向对方但被13号阻止
隔天同伴便发现7号自杀,48号指责55号言论导致7号自杀,55号私下练剑被13号找上谈心,昔日早上剩下3 人便开始互相残杀开始最后的淘汰赛,同时阿左美打破封印前往训练场
由于13号的强大一下子把55号及48号打倒并准备杀死48号然后被55号阻止
55号:为何都是同伴非互相残杀不可? 13号:你现在才发现吗!!然后对55号一下一下留下刀伤并在55号面前把48号割喉杀死,于是一下子怒火上脑下互相交战
同时阿左美刚刚到达场地,发现牙狼被阴我入侵并在牙狼身上抽出黑暗金属把继母杀死,同时13号最终打败55号,(13号:我要成为守护者,成为最强的魔界骑士)成为唯一胜利者,但是当要拔出牙狼剑时用尽一切气力也无法拔出剑
由于13号的失败,士导院也只出再来一次淘汰赛来选择新的后补,13号恕火大叫下被阿左美利用,把牙狼身上的阴我注入13号的剑上并把剑射去法师们身上,把他们连同山一同轰杀
阿左美解释黑暗金属比灵魂金属更强大,同时提到牙狼也是提炼器(人们的期望充满阴我),同时正式自我交绍一下,13号:我叫叶雾宵利 同时发现55号未完全死亡,阿左美打算杀死他时被宵利阻止
20年后
宵利再次回到荒废的训练所,其后再次遇上阿左美并再一次举行”愚蠢”的试炼,同时把VR眼镜交到阿左美手上
宵利:可以制作比牙狼更强的装甲吗?
阿左美:没错,然后把这世界 毁灭
